馬來西亞、泰國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)台灣，這(zhè)些與中國(guó)鄰近的國(guó)家和地區都(dōu)將(jiāng)在日本震後(hòu)産業大轉移的過(guò)程中受益，尼康等日本電子産品制造商已經(jīng)明确表态將(jiāng)在東南亞某些區域增加産能(néng)，可作爲日本海外最大的産品銷售市場，中國(guó)内地卻被(bèi)戰略性的排斥在外。

而更讓人歎息的是日本此次産業轉移所即將(jiāng)涉及的高端制造、研發(fā)及供應鏈管理等環節，都(dōu)是中國(guó)内地市場一直希望引進(jìn)的，一些地方政府和行業協會(huì)也爲此做了許多努力。

戰略性避開(kāi)中國(guó)布局，反映的正是日本在其産業規劃過(guò)程中最深刻的考量，不能(néng)失去中國(guó)市場，所以圍繞著(zhe)中國(guó)周邊布局;不能(néng)放棄日本制造的高端定位，所以不能(néng)把産品打上made in china的标簽。中國(guó)制造升級被(bèi)寄望很高的促進(jìn)因素之一就(jiù)這(zhè)樣(yàng)眼睜睜地溜走了。

一線調查 FIELD SURVEY

日本震後(hòu)産業轉移再現“雁行方陣”

“還(hái)沒(méi)有看到日本稀土高技術企業要向(xiàng)我們這(zhè)裡(lǐ)轉移的迹象，至少目前還(hái)沒(méi)有。”包頭稀土高新區招商局副局長(cháng)姚繼恩說。

日本每年從中國(guó)進(jìn)口大量稀土資源，近年都(dōu)占到中國(guó)稀土出口總量的50%以上。這(zhè)些稀土中的大部分在進(jìn)行應用加工後(hòu)再返銷中國(guó)，其中很大一部分作爲如汽車、照相機、重型機械、通訊等行業産品的高端配件運往日本在華企業或是中國(guó)本土企業，如電動汽車發(fā)動機上的永磁電機、小型儲氫電池等。

也就(jiù)是因爲此，包頭稀土高新區一直希望通過(guò)資源優勢吸引全球稀土高技術企業入駐，尤其是鄰近中國(guó)的日本和韓國(guó)企業，本以爲地震是個引進(jìn)的好(hǎo)機會(huì)，沒(méi)想到中國(guó)市場依然沒(méi)能(néng)分到想要的那杯羹。

市場一度盛傳日本地震災害頻發(fā)將(jiāng)促使日本制造企業加快全球生産布局調整，擴大向(xiàng)海外轉移一些關鍵零配件的産能(néng)，而這(zhè)將(jiāng)會(huì)是全球産業格局重新劃分的一次機遇。作爲日本最大海外買家的中國(guó)市場，理所當然的應該是此次轉移的首要考慮對(duì)象，甚至一度有聲音認爲，這(zhè)次日本産業大轉移將(jiāng)是促進(jìn)中國(guó)産業結構優化與升級的有利外因。

但《中國(guó)經(jīng)營報》記者在調查中發(fā)現，這(zhè)一切可能(néng)都(dōu)是中國(guó)市場和企業的美妙幻想，盡管中國(guó)有著(zhe)最大的市場潛力，也具有極高的熱情，但在日本某些産業轉移的規劃中，可能(néng)會(huì)戰略性的規避中國(guó)。

日産業轉移選擇避開(kāi)中國(guó)?

進(jìn)入4月份以來，嘉興市、金華市不約而同地做了一件事(shì)：針對(duì)日本震災開(kāi)展了專題幫扶活動，穩定日資企業的生産經(jīng)營，增強其日本總部對(duì)繼續在該市擴大生産的信心，爲争取把相關生産環節轉移過(guò)來做鋪墊工作。同時(shí)，這(zhè)兩(liǎng)市的招商局也在抓緊包裝一批針對(duì)性較強的對(duì)外招商項目，吸引高質量日資項目入駐。

聯電集團榮譽副董事(shì)長(cháng)宣明智呼籲台灣産業界發(fā)揮“産業幫助産業”的精神，協助日本廠商解決關鍵材料缺料問題，抓住這(zhè)次的機遇。“過(guò)去日本各産業對(duì)外輸出技術态度較爲保守，這(zhè)次災害若能(néng)快速恢複，應會(huì)思考將(jiāng)資源放在更有未來性的領域，把原來舍不得淘汰或暫不淘汰的技術适度外移，台灣就(jiù)地緣位置及長(cháng)期配合的關系，將(jiāng)是一個适合移轉的地點，會(huì)對(duì)台灣産業帶來正面(miàn)助益。”

不隻是地方政府，行業協會(huì)也加入到加速與日本高端産業鏈合作的陣營，“我們將(jiāng)與日本的一個行業協會(huì)一起(qǐ)，組織一些大型電子類企業來中國(guó)考察，這(zhè)個月内活動雖然停滞了，但從長(cháng)期來看，日企在日本以外的投資變得更迫切。”中國(guó)半導體行業協會(huì)信息交流部主任李柯說。

事(shì)實确實如此，地震以後(hòu)，日本加快了在全球的産業布局。地震之前，全球微處理器大廠瑞薩電子公司已計劃在2013年前將(jiāng)晶片生産外包比率由之前的8%升至25%，大部分下單給日本海外晶圓廠，該公司現在打算進(jìn)一步提高外包比率。瑞薩表示，正洽商將(jiāng)車用微控制晶片的生産交給全球晶圓公司(Global foundries)的新加坡廠。

尼康正在與Notion VTEC公司商讨將(jiāng)仙台工廠的生産轉移至馬來西亞的計劃。尼康仙台工廠曾主要生産旗下高端數碼單反相機，但在“3·11”大地震中遭受破壞并已關閉停産，Notion VTEC公司目前主要生産相機電池、鏡頭卡口及鏡頭内桶等零件。

日立顯示器將(jiāng)增加委托給台灣奇美電子的生産外包量。之前，日立一直委托奇美生産平闆終端使用的中型IPS液晶面(miàn)闆，今後(hòu)將(jiāng)會(huì)增加智能(néng)手機使用的小型IPS液晶面(miàn)闆。

可以看出，中國(guó)内地并沒(méi)有在日本産業轉移的第一陣營内。日本企業研究院執行院長(cháng)陳言認爲，中國(guó)不會(huì)成(chéng)爲日本産業轉移的最大受益者，“在日本人的潛意識裡(lǐ)，想到中國(guó)就(jiù)想到‘污染’、‘腐敗’這(zhè)樣(yàng)的詞，不是友好(hǎo)的。”

和美國(guó)的“金融立國(guó)”不同，日本強調“産業立國(guó)”，更加注重制造業的發(fā)展。日本的産業轉移已經(jīng)進(jìn)行了二三十年，但是分析日本的産業轉移特點，可以發(fā)現日本的本土企業處于産業鏈最上遊，掌握著(zhe)最先進(jìn)的技術和産品;在此基礎上向(xiàng)中國(guó)台灣、韓國(guó)等國(guó)家及地區轉移産業，爲日本技術做配套服務;而産業鏈的下遊如組裝等則轉移到中國(guó)等具備廉價勞動力的國(guó)家。這(zhè)種(zhǒng)模式被(bèi)稱之爲“雁行方陣”，日本本土企業始終占據雁頭地位，中國(guó)内地更多的扮演了雁尾角色。

在面(miàn)臨長(cháng)期的被(bèi)迫轉移時(shí)，日本企業會(huì)從戰略的高度系統地考慮這(zhè)個問題，根據每個産業的不同特點、競争優劣勢、市場容量等因素做出新的布局。比如在液晶面(miàn)闆的替代上，京東方副總裁張宇認爲日本不會(huì)選擇韓國(guó)，韓國(guó)在液晶領域已經(jīng)超過(guò)了日本，所以日企未來會(huì)更側重在台灣和中國(guó)内地發(fā)展。對(duì)于半導體産業，中國(guó)半導體行業協會(huì)信息交流部主任李柯認爲日企對(duì)中國(guó)内地的戒備心更強，中國(guó)近年IC領域崛起(qǐ)非常快。再比如汽車産業，日産目前的汽車生産僅有25%依賴本土工廠，地震過(guò)後(hòu)將(jiāng)加速外移及海外外包。該公司去年已將(jiāng)小型車Micra的生産由神奈川轉至泰國(guó)及其他區域，2013年還(hái)要把跨界休旅車Rogue的生産從九州換到美國(guó)密西西比州的坎頓。而這(zhè)些轉移則更多是以市場爲目标的。

“中國(guó)的仿制能(néng)力那麼(me)強，如果搬到中國(guó)，一是産品質量無法控制，二是核心機密可能(néng)洩露。目前看，尼康的高端産品不會(huì)遷往中國(guó)，而是會(huì)遷往馬來西亞。” 一位數碼産品領域的資深人士分析說，中日兩(liǎng)國(guó)關系敏感，也使得日企在往中國(guó)轉移的時(shí)候有所顧慮。

日將(jiāng)轉移核心技術和高端制造

盡管中國(guó)大陸市場不是日本産業轉移的首要考慮地點，但此次日本的産業轉移其實更是中國(guó)需要的——因爲此次轉移要涉及更多的研發(fā)、設計、高端制造等環節，都(dōu)是中國(guó)制造升級所急需擁有的。

日本企業這(zhè)一次的産業大轉移與之前的制造業轉移有很大不同。

從動機來看，以前是主動轉移，將(jiāng)高污染、低利潤的環節轉出，而這(zhè)一次是被(bèi)迫轉移，所以會(huì)轉移出更多的核心技術環節。

轉移的目的也不同。以前是想利用地方優惠政策，接近市場，降低生産成(chéng)本。而這(zhè)一次是确保産業鏈安全、優化産能(néng)布局和規避彙率風險。

意義也不同。以前隻是策略性的轉移，日企會(huì)挑選利潤低、工藝簡單的制造環節轉移，而這(zhè)一次是戰略性轉移，不僅會(huì)轉移更多的核心部件的生産，甚至有可能(néng)把研發(fā)總部、供應鏈總部、制造總部進(jìn)行轉移。而作爲戰略性轉移，必將(jiāng)會(huì)對(duì)整個産業鏈産生巨大的影響。

“日本企業現在不是考慮一次抗震救災問題，而是必須要面(miàn)對(duì)9級以上地震，且餘震不斷，海嘯突襲，火山爆發(fā)，這(zhè)將(jiāng)是一場長(cháng)期的與自然災害鬥争的過(guò)程，會(huì)是難以應對(duì)的狀态，這(zhè)也將(jiāng)對(duì)他們心理上産生巨大的影響。”日本企業研究院執行院長(cháng)陳言認爲，無論是否願意向(xiàng)中國(guó)轉移，日本都(dōu)必須做出轉移的戰略決定。

日本東部地區4月7日發(fā)生裡(lǐ)氏7.1級地震，11日下午發(fā)生裡(lǐ)氏7.0級地震，12日上午千葉縣東部近海發(fā)生裡(lǐ)氏6.3級地震，東京震感強烈。據日本地震專家分析稱，東日本大地震後(hòu)，裡(lǐ)氏7級以上的地震已經(jīng)發(fā)生了5次。專家警告今後(hòu)可能(néng)在東北、關東、中部地區内陸等地發(fā)生裡(lǐ)氏8級的餘震。

更爲嚴峻的是，4月12日日本宣布按照國(guó)際核事(shì)件分級表(INES)的級别定義，決定將(jiāng)福島第一核電站的洩漏事(shì)故級别提高到7級。這(zhè)一級别與切爾諾貝利核電站事(shì)故相同，爲全球最高級别。

餘震不斷，原本計劃在4月份複産的企業隻能(néng)等待老天的安排。索尼位于登米市的2家工廠原計劃恢複運營，但現在仍處于停産狀态。東芝原計劃于4月11日恢複岩手縣北上市芯片廠的生産，不過(guò)餘震後(hòu)，恢複日期也無法确定。瑞薩、爾必達、尼康、夏普等大批日本本土企業在震區的廠房被(bèi)迫停産或減産，恢複時(shí)間最早也要延至5月。

地震對(duì)位于日本東北部的企業造成(chéng)嚴重影響，訂單數量大幅下降，爲确保已有訂單和合同的完成(chéng)，日企采取的方法包括：一是積極擴大其他生産基地和海外生産基地的産量，盡量彌補地震中造成(chéng)的産量銳減。二是延長(cháng)交貨時(shí)間，通過(guò)與訂單廠商協商，盡可能(néng)的延長(cháng)合同履行時(shí)間，緩解生産壓力。三是業務外包，將(jiāng)一部分訂單外包給其他有生産能(néng)力的企業。

李勝茂認爲，即使日本企業在竭盡全力确保訂單完成(chéng)，但還(hái)是有非常大的挑戰：比如地震導緻交通中斷，原材料供應受到影響，産品無法運輸，影響了合同的及時(shí)履行。此外，缺水缺電狀況嚴重，企業恢複生産難度較大。同時(shí)海外生産基地擴大産量需要一定的時(shí)間，并且産能(néng)增長(cháng)有限，短時(shí)間内無法大規模擴産。更爲重要的是，地震嚴重影響了訂單企業的信心，爲避免風險，很多訂單可能(néng)會(huì)轉向(xiàng)其他企業和國(guó)家。

讓日本企業憂慮的是，産業鏈上下遊的企業當然不甘心等待與觀望。正如日本宮城縣負責經(jīng)濟發(fā)展的地方官員伊藤正博所說，歇業或停産的公司若無法履約交貨，可能(néng)很難再接到生意，而這(zhè)也有可能(néng)將(jiāng)導緻生意永久流失。

擺在日本企業面(miàn)前的，不是一道(dào)短期補救策略的選擇題，而是長(cháng)期戰略的推倒重建。一向(xiàng)以制造立國(guó)的日本，或許要放棄手中的部分“利器”。

地震之前，全球微處理器大廠瑞薩電子公司已計劃在2013年前將(jiāng)晶片生産外包比率由之前的8%升至25%，大部分下單給日本海外晶圓廠，該公司現在打算進(jìn)一步提高外包比率。

産業布局風險加大

“在日本發(fā)生地震之後(hòu)，我們就(jiù)組織了一個專門的團隊來關注事(shì)态的發(fā)展，關注其會(huì)對(duì)産業鏈、對(duì)市場造成(chéng)什麼(me)影響。”張宇告訴《中國(guó)經(jīng)營報》記者。其實，在中國(guó)内地、中國(guó)台灣、韓國(guó)、印度，甚至遠到美國(guó)、歐洲，都(dōu)有大量的公司在密切關注著(zhe)日本企業的動态，因爲命運息息相關。一個零部件不能(néng)被(bèi)生産出來，或是運不出來，自己的廠子就(jiù)要被(bèi)迫停産。也或許，日本的某個企業不再有完成(chéng)生産的能(néng)力，訂單會(huì)突然幸運砸中自己。

北京的中關村、深圳的華強北等電子産品批發(fā)市場上，經(jīng)銷商們頗爲激動，把手裡(lǐ)的大把現金換成(chéng)閃存、芯片或數碼相機，不少日系産品已經(jīng)出現10%~30%的漲幅，而經(jīng)銷商還(hái)希望通過(guò)囤貨以獲得更高的利潤。

遠在美國(guó)的蘋果公司的股價也受日本地震的影響，因爲在那個看上去簡單、輕薄的産品當中有許多關鍵零部件出自日本。同樣(yàng)，負責蘋果産品組裝的富士康公司也不清楚自己的流水線什麼(me)時(shí)候就(jiù)會(huì)被(bèi)迫停下來。

位于台灣的仁寶、廣達等PC代工廠商急迫地等待著(zhe)硬盤、存儲器等零配件能(néng)夠從日本運出，更爲要命的是，锂電池兩(liǎng)大供應商——索尼、三洋是這(zhè)一次的受災大戶。

在3月11日地震發(fā)生之後(hòu)，豐田汽車已經(jīng)取消了旗下歐洲和亞洲市場上多家工廠的加班和周末值班安排。近日，豐田汽車發(fā)言人橋本詩織稱，該公司計劃在4月15日、18日、21日、22日和25日暫停旗下美國(guó)、加拿大和墨西哥13家工廠的生産，原因是在日本的零部件生産線無法恢複正常生産。

聯電集團榮譽副董事(shì)長(cháng)宣明智將(jiāng)這(zhè)種(zhǒng)現象稱爲“長(cháng)短腳現象”。即産業供應鏈中隻要有一個零組件缺料，即使其餘零件全都(dōu)到位，産品還(hái)是做不出來，整體市場將(jiāng)出現供需失衡的情況。

更爲嚴峻的是，4月12日日本宣布按照國(guó)際核事(shì)件分級表(INES)的級别定義，決定將(jiāng)福島第一核電站的洩漏事(shì)故級别提高到7級。這(zhè)一級别與切爾諾貝利核電站事(shì)故相同，爲全球最高級别。

餘震不斷，原本計劃在4月份複産的企業隻能(néng)等待老天的安排。索尼位于登米市的2家工廠原計劃恢複運營，但現在仍處于停産狀态。東芝原計劃于4月11日恢複岩手縣北上市芯片廠的生産，不過(guò)餘震後(hòu)，恢複日期也無法确定。瑞薩、爾必達、尼康、夏普等大批日本本土企業在震區的廠房被(bèi)迫停産或減産，恢複時(shí)間最早也要延至5月。

地震對(duì)位于日本東北部的企業造成(chéng)嚴重影響，訂單數量大幅下降，爲确保已有訂單和合同的完成(chéng)，日企采取的方法包括：一是積極擴大其他生産基地和海外生産基地的産量，盡量彌補地震中造成(chéng)的産量銳減。二是延長(cháng)交貨時(shí)間，通過(guò)與訂單廠商協商，盡可能(néng)的延長(cháng)合同履行時(shí)間，緩解生産壓力。三是業務外包，將(jiāng)一部分訂單外包給其他有生産能(néng)力的企業。

李勝茂認爲，即使日本企業在竭盡全力确保訂單完成(chéng)，但還(hái)是有非常大的挑戰：比如地震導緻交通中斷，原材料供應受到影響，産品無法運輸，影響了合同的及時(shí)履行。此外，缺水缺電狀況嚴重，企業恢複生産難度較大。同時(shí)海外生産基地擴大産量需要一定的時(shí)間，并且産能(néng)增長(cháng)有限，短時(shí)間内無法大規模擴産。更爲重要的是，地震嚴重影響了訂單企業的信心，爲避免風險，很多訂單可能(néng)會(huì)轉向(xiàng)其他企業和國(guó)家。

讓日本企業憂慮的是，産業鏈上下遊的企業當然不甘心等待與觀望。正如日本宮城縣負責經(jīng)濟發(fā)展的地方官員伊藤正博所說，歇業或停産的公司若無法履約交貨，可能(néng)很難再接到生意.